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【米国株が上がる】米国政府系ファンドの全容「どこに投資する？」

はじめに

トランプ政権の米国政府系ファンドは、インテル株取得を通じて半導体国内生産を支援し、国家戦略上重要な産業を安定化させます。この動きは株価影響を与え、短期的な上昇も期待されます。投資家は関連投資信託を通じて恩恵を受ける可能性があり、今後の市場動向や政府の追加投資方針が注目されています。

目次

  1. ニュースまとめ
  2. 米政府系ファンドの概要
  3. 次に取得される可能性のある企業候補
  4. 株価への影響と恩恵を受ける投資信託
  5. 米国政府の株式保有方針
  6. 政府保有株の配当・値上がり益の使途
  7. 政府系ファンドの最終規模の見通し
  8. 政府系ファンドの資金の出どころ
  9. 中央銀行による株式購入の例（日本との比較）
  10. 姉妹サイト

ニュースまとめ

米政権、インテル株9.9％取得で国内生産拡大へ

トランプ米政権は2025年8月22日、経営不振の半導体大手インテルの株式約10％を取得することで合意しました。バイデン前政権時代に決定されていた補助金のうち未使用の89億ドルを株式取得に充て、米政府はインテルの筆頭株主となる見込みです。ただし、取締役会には参加せず「受動的」な出資となります。

インテルは直近6四半期連続で赤字を計上しており、トランプ政権は株式取得を通じて国内生産の拡大や、オハイオ州の半導体工場拡張計画の後押しを目指しています。また、ソフトバンクグループも同月、インテルに20億ドルを出資することで合意しています。

米政府系ファンドの概要

トランプ政権が構想している「政府系ファンド」は、米政府が特定企業や産業への投資を通じて国内経済や国家安全保障を支援するための公的ファンドです。初の事例として、経営不振の半導体大手インテル株の約10％取得が行われました。政府は取締役会に参加せず受動的な株式保有にとどめる方針ですが、今後は半導体以外の戦略産業や重要インフラ企業への投資も想定されています。

このファンドの狙いは、国内生産の拡大や技術確保、重要産業の安定化にあり、国家安全保障の観点から戦略的に重要な企業に資金を供給することが目的です。一方で、市場への政府介入が増えることで投資家の懸念材料となる可能性も指摘されています。

次に取得される可能性のある企業候補

トランプ政権の政府系ファンドは、国家安全保障や戦略的産業を重視しており、今後の株式取得候補として以下の分野・企業が挙げられます。

政府系ファンドは、経営に直接関与せず「受動的」な株式保有を基本としつつ、国家戦略上重要な産業への投資を拡大すると見られています。

株価への影響と恩恵を受ける投資信託

米政府によるインテル株取得は、戦略的投資として市場に安心感を与えるため、短期的には株価上昇の追い風になる可能性があります。過去の事例から考えると、約5〜15％程度の値上がりが想定されますが、市場の需給や半導体業界の業績動向によって変動する可能性があります。

恩恵を受けやすい投資信託の例：

具体的には、SBI証券や楽天証券で取り扱いのある「米国テクノロジー株式ファンド」「グローバル半導体関連株ファンド」「NASDAQ連動型ETF」などが該当します。政府の株式取得は安心感を与える材料として、中期的な投資戦略に組み込みやすい局面です。

米国政府の株式保有方針

米国政府は、インテル株を取得した後も経営には直接関与せず、取締役会には参加しない「受動的」な出資の姿勢を維持する方針です。これは、政府が筆頭株主になる一方で、市場への過度な介入を避ける狙いがあります。

具体的な方針：

この方針により、政府は市場に過度な混乱を与えず、戦略的目的に沿った安定的な株式保有を目指しています。

政府保有株の配当・値上がり益の使途

米国政府が保有するインテル株から得られる配当や値上がり益は、主に以下の目的で活用されると考えられます。

このように、得られる利益は単なる財政収入として扱うのではなく、国内産業の競争力強化や国家安全保障の観点から戦略的に再投資されることが想定されています。

政府系ファンドの最終規模の見通し

トランプ政権が構想する政府系ファンドの最終的な規模は、現時点では明確には公表されていませんが、インテル株取得の89億ドルを基準として、他の戦略産業への投資も拡大することが想定されます。

専門家の見解によると、以下の規模感が予想されます：

政府系ファンドは、国家戦略上重要な産業を支える長期的投資を目的としており、段階的に規模を拡大していく戦略が予想されます。

政府系ファンドの資金の出どころ

米政府系ファンドの資金は、主に既存の政府予算や国家経済支援用に確保された資金を活用して調達されます。具体的には以下のような出どころがあります：

これにより、政府系ファンドは民間資金に依存せず、国家戦略上重要な産業を安定的に支援できる仕組みとなっています。

中央銀行による株式購入の例（日本との比較）

米国の中央銀行である連邦準備制度（FRB）は、原則として株式を直接購入することはありません。FRBの主な役割は金融政策を通じた物価安定や雇用最大化であり、株式市場への直接介入は想定されていません。

これに対して日本銀行（BOJ）は、異例の金融政策としてETF（上場投資信託）を通じて株式市場に間接的に投資しています。目的は長期的な物価安定や金融市場の安定化であり、実際に日本では大規模なETF購入が行われています。

まとめると：

したがって、米国では政府系ファンドによる株式取得は財政・産業政策の一環であり、中央銀行による株式購入とは性質が異なります。

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